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西南边陲，贩毒活动猖獗，毒枭阮霞、萧金、托姆等头目只手遮天，为了打通三棵树经昆明到香港的通道，并盗取生物学家陈百涛教授的最新技术资料，阮霞、萧金、托姆派遣李新潜回大陆，李新回境后，假意与陈教授之女陈思思发生关系，在潜入陈教授书房被发现后，再次安排同伙榴红以保姆身份进入陈教授家中。而李新在窃取资料后， 意想不到招来除警方…

明末天启年间，辽东关外怪病肆虐，人心惶惶，一锦衣卫只身北上探查，不料却卷入当地军民斗争，在终日笼罩辽东的迷雾之后，武术诡谲阴谋也正潜滋暗长，无形的触手正伺机而动……