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讲述1830年西点军校发生了一系列谋杀案，退休侦探Augustus Landor（克里斯蒂安·贝尔 饰）对此展开调查，而协助他那位注重细节的年轻学员，正是后来成为举世闻名作家的埃德加·爱伦·坡（哈利·米尔林 饰）。

懦弱的肥Sam因在成长中不停被女性欺负，骨子里早已变成同性恋。一天，实习天使阿晴不慎堕下凡间，获Sam救回一命，便成全Sam的心愿，把他变成一个超性感美少女。但阿晴只在实习阶段，法力只能将Sam跟另一个叫Sammi的富家女调换。Sam后来邂逅了金牌经理人Sogo，二人打得火热。此时，跟Sam调换了身份的女子终于发现了真相，决意要揭发他。究竟肥S…