剧情简介：一九三一年初，一位误打误撞成为间谍的商界奇才关郁达(后化名韩山)。在经历了被追杀、与新婚妻子(左小青饰)生离后，化名打入日本特务机关。再次与妻子重逢，因使命在身无法相认。当军统特务方堃(吴刚饰)爱上妻子后痛不欲生。在大爱与小爱的抉择中，这位中共特工凭借惊人的毅力和超乎常人的智慧与敌人展开了殊死斗争。在胜利前夜，用鲜血换来了亲人的理解和谅解。
韩山得知中村(米学东 饰)等人一直利用与关东军共管的军火库私藏鸦片，经手人是 李连生(公磊 饰)，他和九叔(廉叔良 饰)把“定时燃烧弹”藏在中村的烟土里，不知情的李连生带着日本宪兵押送这批私货驶往关东军的军火库。
韩山告诉九叔，运输民用枪的货车明天就会到达齐齐哈尔。如果今晚关东军的军火库起火爆炸，是不是可以证明自己情报的准确?最起码自己没有叛变。
韩山说如果计划成功，希望九叔能通知抗联的赵司令截下这批军火。
军火库被炸，中村准备杀李连生灭口，却没想到李连生经手的每一笔鸦片走私都有记录。
