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1947年，国民党反动派对我山东解放区实行重点进攻，我根据地遭到很大的破坏。方征奉地委指示经过五龙镇等地前往敌占区烽火山，组织新县委，领导群众坚持武装斗争。敌保安大队长孟复堂伙同敌五龙镇留守处处长贾虎，从叛徒那里得知了这一重要情报，奉命缉拿方征。护送方征的女交通员六年就曾搭救过方征，为此她失去了自己的女儿。在女交通员的巧计…

本片讲的是父母双亡与爷爷相依为命的农村孩子石头，几经曲折被浙江温州平阳武校破格招收免费学习，在女老师肖教练的精心培养下，最终为学校赢得武术大赛冠军的感人故事。