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在這眾人都會魔法的世界，魔力高低成為了衡量地位的標準，而不會使用魔法的人則會遭到處決。馬修天生不會使用魔法，被養父藏匿起來照顧。他為了自己跟家人能平安生活，決定用長年鍛煉出來的一身肌肉與世界抗衡。
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在异世界安特·伊苏拉，魔王和勇者之间是敌人。而在现代日本东京，真奥贞夫和游佐惠美依然在汗流浃背的工作，他们与魔王城的各位，还有恋爱的女高中生千穗一起，熟悉日本的生活，在经济巨浪中度过每一天。 有一天，一名神秘的少女出现，魔王城出现大混乱，是来自安特·伊苏拉的来访者。为了养育这个孩子，不工作就不能支撑家庭开支… 一间…
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因人体实验成为改造人类的キサラギ，正被一个组织追击。 这个组织是企图征服被分割的“东京”的不死吸血鬼团体“不死骑士团”。 发誓为死去的头目复仇的黑帮成员们也加入了追捕，形势升级为多方对抗。 “原本没有理由活下去，但也没有理由被这些家伙杀掉──” 运用改造过的身体中嵌入的各种武器和自己特殊的“血”，キサラギ地狱般…
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这是个草食动物与肉食动物共存的世界。 雷格西与食杀同学的凶手激战后，决定退学并独自入住伏兽公寓。路易进入一所知名大学就读，打定主意要好好面对父亲奥古玛。哈鲁试着享受校园生活，但也有诸多挣扎要克服。与此同时，城市里的食杀事件频传，在幕后操纵一切的残忍杀手盯上雷格西与朋友们，邪恶魔爪正步步逼近……
