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宇宙中最邪恶的物种都被一条神秘的消息吸引来到一座宁静的星球小镇：圣诞。博士和他的朋友们必须要破解出这条信息，因为博士的命运与整个宇宙的命运都握在其中。

1900年，在诺福克庄园，作为客人的12岁的Leo Colston，和他的富家同学Marcus Maudsley度过了一个极度炎热的夏天。在此期间，Marcus Maudsley突然生病，变得无所事事的Leo，意外地和Marcus Maudsley的姐姐Marian成为了朋友。Marian作为Colston家中长女，美丽迷人。沉迷于Marian的美貌，Leo同意为她和当地年轻的佃户Ted Burges…