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冷战初期，纽约律师詹姆斯·多诺万，为苏联情报员鲁道夫·阿贝尔辩护，当时美苏关系紧张，詹姆斯仍然秉持公平正义的原则，毫不偏私地为阿贝尔抗辩，阿尔贝欣赏他的正直，他也欣赏阿贝尔的忠诚，虽然最后输了官司，两人却建立起微妙的情谊。不久之后，美军U2高空侦察机在执行机密任务时，被苏联军方击落，詹姆斯受雇于中情局，代表美方与苏联谈判…

孤儿院里一个名叫苏菲（鲁比·巴恩希尔 Ruby Barnhill 饰）的小女孩一天夜里睡不着觉，她在“巫师出没的时刻”看到一个和楼房一样高大的巨人（马克·里朗斯 Mark Rylance 饰）沿街走过来。巨人发现苏菲看见了他，于是便把她拎回了巨人国。