剧情简介：这是一部讲述国共两军和日本侵略者三方为了各自的目标进行的幕后较量，剧中着重描写了几方间谍斗智斗勇的过程，是我国第一部描写战争背景下的谍中谍、计中计、情爱与错爱的军事悬疑片，故事情节平中求悬，被称为军事版《黑洞》。晨雾笼罩下的华北重镇安阳车站。由北平秘密返回驻地的太行抗日游击纵队司令李万成，一下火车即被日军宪兵武装劫持。前来接站的纵队参谋长林达飞(我党地下工作者)突然发现，在劫持李万成的宪兵队伍...
肖娅是国民党女间谍，她在间谍工作中耀武扬威、冷酷无情，而在感情生活中，她又化身温柔女子，展现了柔情似水的一面，特别是当她遇到自己七年前的地下党恋人后，她甚至付出了生命的代价，唤回了正义，保全了心目中的神圣爱情。
林达飞是一个地下共产党员，有棱角有性格但又有着几分侠气的中国军人。林达飞的任务是粉碎日军诱降部队的阴谋。在行动中，遇到了昔日恋人肖娅，她却是国民党女间谍。
关震宇是国民党的副司令官，沉稳、干练而且所向披靡。他处在国民党、共产党和日本三方间谍势力争斗的核心位置。中国军队将领李万成被日本军队武装劫持，关震宇和林达飞等将领被逼率部兵变投日。最终，关震宇在八路军的配合下，和林达飞歼灭了日军慰问团。
四姨太是李万成的妻子，但她喜欢的是关震宇。四姨太得知李万成投敌，欲试探关震宇。四姨太关心他的安危，并把其养子亮亮带在身边。
李万成是国民党第一战区太行抗日游击纵队司令。当他被日军劫持，原本不愿投敌，后因日军以李万成父母、四姨太相要挟，李万成便投降并帮助日军对付中国。最后，李万成与日军慰问团及日军护卫队被歼灭。
